2024-07-29

專(zhuān)家說(shuō)市—7月29日

我的鋼鐵：供應方面，上周五大鋼材品種供應875.48萬(wàn)噸，周環(huán)比下降8.51萬(wàn)噸，降幅1.0%。上周五大鋼材品種產(chǎn)量除熱軋板卷外周環(huán)比均有所下降。庫存方面，上周五大鋼材總庫存1757.86萬(wàn)噸，周環(huán)比增0.64萬(wàn)噸，增幅0.04%。上周五大品種總庫存周環(huán)比除螺紋外均有所增加：五大材廠(chǎng)庫除中厚板外周環(huán)比均增加，其中熱卷增幅較為明顯。五大材社庫整體周環(huán)比下降，降幅主要來(lái)自建材方面貢獻。消費方面，上周五大品種周消費量為874.84萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.8%；其中建材消費環(huán)比下降3.7%，板材消費環(huán)比下降2.2%。上周五大品種表觀(guān)消費環(huán)比下降較為明顯，也展示出目前需求疲軟的現實(shí)。熱卷供應在前期檢修結束后持續回升，需求疲軟庫存在高供應下將持續累積，上周累庫幅度已經(jīng)初步展現問(wèn)題，后續目前暫無(wú)新增檢修的情況下，若鋼廠(chǎng)不進(jìn)行主動(dòng)減產(chǎn)，高供應繼續維持可能會(huì )導致庫存矛盾持續激化，未來(lái)對價(jià)格抑制作用將十分明顯；而螺紋新舊國標切換仍需一定時(shí)間消化，就需求端自身來(lái)看，資金到位并未有明顯改善，以及高溫天氣和臺風(fēng)的持續將對下游施工產(chǎn)生負面影響，需求難有回升預期，宏觀(guān)目前支撐力度有限，市場(chǎng)信心的重新建立需要時(shí)間，在通過(guò)供給側變化重新調整供需結構以使得價(jià)格筑底企穩前，預計短期內鋼價(jià)或繼續承壓運行。

 

鋼之家：上周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格繼續震蕩下跌，建筑鋼材、熱軋板卷等跌幅較大，主要有幾方面原因。一是鋼筋新舊標準過(guò)渡期較短，市場(chǎng)對如何執行存有歧義，商家多以降庫為主，加之期貨市場(chǎng)推波助瀾，是鋼材價(jià)格跌幅加大的重要原因。二是供強需求，市場(chǎng)心態(tài)偏謹慎。6月份鋼材產(chǎn)量創(chuàng )歷史新高，從近期開(kāi)工率看，高爐開(kāi)工率依然在90%以上，鋼廠(chǎng)減產(chǎn)并不明顯，而下游需求偏弱疊加消費淡季，供大于求的矛盾比較明顯。從近期市場(chǎng)看，市場(chǎng)有利因素也在逐步增多，一是新增專(zhuān)項債和特別國債發(fā)放加快，按照2-3月準備周期，8月份后基建投資增速有望企穩；二是鋼廠(chǎng)目前普遍虧損加大，按照當前成本測算，鋼廠(chǎng)虧損程度已經(jīng)超過(guò)4月初的水平，后期鋼廠(chǎng)被迫減產(chǎn)可能性較大?？傮w看，當前鋼材市場(chǎng)偏弱，商家對后市較為謹慎，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將繼續小幅下跌。

 

蘭格：當前世界經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能不足，我國經(jīng)濟持續回升向好的基礎還不穩固，大規模設備更新和消費品以舊換新政策牽引性、帶動(dòng)性強，此次安排3000億元左右超長(cháng)期特別國債資金用于支持“兩新”，將更多真金白銀直接補貼到生產(chǎn)端和消費端，進(jìn)一步加大支持力度，強化中央和地方聯(lián)動(dòng)，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，尤其是大幅度擴大支持范圍，大幅度優(yōu)化組織方式，大幅度提升補貼標準。從黑色系期貨盤(pán)面來(lái)看，螺紋主力10收3371，較最低點(diǎn)3309反彈了62個(gè)點(diǎn)。不過(guò)從周線(xiàn)來(lái)看，較上周收盤(pán)價(jià)3479跌108個(gè)點(diǎn)，周結算價(jià)3399，較上周結算價(jià)3512跌113個(gè)點(diǎn)；最新持倉230萬(wàn)手，較最高持倉下降11萬(wàn)手，周五單日減倉9.1萬(wàn)手，較上周五持倉222萬(wàn)手仍多8萬(wàn)手。本周繼續關(guān)注3400附近重要關(guān)口，如有效站上，仍有一定反彈空間。上方參照壓力位：3400、3428、3458、3480。下方支撐：3330、3309。從鋼材現貨市場(chǎng)來(lái)看，供給端：目前鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放力度處于小幅波動(dòng)態(tài)勢，鐵水產(chǎn)量持續回升，而品種產(chǎn)量表現不一。需求端：由于北方地區進(jìn)入了“七上八下”雷雨季，南方地區也頻受到“臺風(fēng)季”的影響，使得市場(chǎng)成交全面下滑。成本端：由于鐵礦石價(jià)格小幅下跌、廢鋼價(jià)格明顯下跌，焦炭?jì)r(jià)格維持穩定，使得生產(chǎn)成本的支撐力度開(kāi)始有所轉弱。因此蘭格鋼鐵研究中心預計（2024.7.29-8.2）國內鋼材市場(chǎng)將在更新?lián)Q新政策再次加力、鋼廠(chǎng)供給釋放受限、市場(chǎng)成交明顯下降、成本支撐開(kāi)始轉弱韌性的影響下，國內鋼市或將呈現弱勢之中探漲的行情。

 

唐宋：本周全國多地高溫暑熱、北方仍處于強降雨主訊期，建筑施工、加工制造終端剛性需求維持低位，隨著(zhù)新舊螺紋鋼標準事件的發(fā)酵，市場(chǎng)價(jià)格快速走弱，拖累黑色整體估值，鋼價(jià)普遍跌至近兩年低位，終端用戶(hù)采購和貿易投機需求或有所增長(cháng)，鋼材總體需求呈現低位穩定狀態(tài)。從供應方面看，隨著(zhù)鋼價(jià)的下跌，鋼材虧損加大，鋼企長(cháng)流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工難以繼續上升，或基本保持穩定。受南方“迎峰度夏”限電政策和產(chǎn)品虧損加大影響，短流程開(kāi)工繼續小幅下降；鋼鐵市場(chǎng)總體呈“供應小幅下降，需求低位穩定”狀態(tài)。鋼材社會(huì )庫存或繼續小幅下降。

在舊國標螺紋鋼沖擊下鋼材價(jià)格持續走弱，鋼價(jià)已處于超跌位置，鋼企虧損加大，全國多地出現螺紋軋線(xiàn)檢修減產(chǎn)情況。隨著(zhù)本周新國標螺紋鋼資源陸續流向市場(chǎng)，新國標資源切換完成，市場(chǎng)拋售壓力減弱，新國標存在重新評估定價(jià)的問(wèn)題，或對鋼材偏低估值進(jìn)行一定修復。另外本周召開(kāi)的政治局、經(jīng)濟工作會(huì )議或重申全力實(shí)現全年經(jīng)濟工作目標，以及美聯(lián)儲議息會(huì )議或將刪除“通脹高企”的描述強化降息預期，均將提振市場(chǎng)情緒。預計本周黑色期現貨市場(chǎng)震蕩偏強調整。期螺下方關(guān)注3310支撐，上方關(guān)注3480附近壓力。

 

友發(fā)集團韓衛東：上周五，鋼之家網(wǎng)站有關(guān)領(lǐng)導、專(zhuān)家和友發(fā)集團的經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行了市場(chǎng)交流。吳文章董事長(cháng)算了一筆帳，昨天上海的建材價(jià)格，已經(jīng)相當于2015年的1800元。這權當大家對鋼材未來(lái)能跌到多少的回應吧。鐵礦石的價(jià)格，在2021年下半年減產(chǎn)9000萬(wàn)噸的情況下，最低跌至85美元，隨后12月又反彈至100美元，這也算是對負反饋的想象空間吧。當最悲觀(guān)的數據離現在很近時(shí)，也就無(wú)需恐懼了。近期一些鋼廠(chǎng)開(kāi)始自發(fā)檢修，從中鋼協(xié)公布的七月上中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量評估，八月全國粗鋼產(chǎn)量將回到280多萬(wàn)噸甚至更低一些，市場(chǎng)將進(jìn)入供需平衡的階段。隨著(zhù)后期天氣的好轉，市場(chǎng)也將會(huì )啟穩回升的。吃茶去！

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