2024-08-08

八月份我國鋼材出口同比或有下滑風(fēng)險

2024年7月我國鋼材出口仍保持增長(cháng)態(tài)勢。據中華人民共和國海關(guān)總署統計數據顯示，出口方面，2024年7月份，我國出口鋼材782.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.1%；1-7月，我國出口鋼材6122.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21.8%。進(jìn)口方面，7月份，我國進(jìn)口鋼材50.5萬(wàn)噸，同比下降25.5%；1-7月，我國進(jìn)口鋼材412.2萬(wàn)噸，同比下降6.7%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢

2024年7月份我國鋼材出口仍呈現同比增長(cháng)態(tài)勢；環(huán)比來(lái)看，較6月份出口量減少91.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降10.4%；而鋼材進(jìn)口延續低位運行，因而7月份仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯示，7月份我國鋼材凈出口732.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.4%，增速較6月份回落10.0個(gè)百分點(diǎn)；1-7月，我國鋼材凈出口5710.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)22.9%，增速較上月回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。

當前，我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢猶存；但海外鋼材市場(chǎng)供應同比回升態(tài)勢加強；同時(shí)，全球制造業(yè)指數繼續回落，外需景氣度繼續下降；我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數均在收縮區間運行，鋼材出口動(dòng)力顯現不足；疊加人民幣升值以及越南對我國熱軋卷板反傾銷(xiāo)調查，或對鋼材出口形成制約。展望8月份，蘭格鋼鐵研究中心預計8月份我國鋼材出口環(huán)比或繼續回落，因上年同期基數為828萬(wàn)噸，8月份鋼材出口同比或有下滑風(fēng)險。相關(guān)影響因素分析如下：

1、我國鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢猶存，對出口仍形成一定支撐

目前我國鋼材出口報價(jià)優(yōu)勢猶存。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，截至2024年8月6日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價(jià)（FOB）分別為580美元/噸、575美元/噸和545美元/噸，中國熱軋卷板出口報價(jià)（FOB）為492美元/噸；目前我國熱卷出口報價(jià)分別較印度、土耳其、獨聯(lián)體熱卷出口報價(jià)低88美元/噸、83美元/噸和53美元/噸（詳見(jiàn)圖2）。鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢仍對出口形成一定支撐。

圖2 熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對比

2、全球制造業(yè)PMI運行態(tài)勢繼續回落，外需有所承壓

7月份全球制造業(yè)承壓態(tài)勢延續。據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )發(fā)布，2024年7月份全球制造業(yè)PMI為48.9%（詳見(jiàn)圖3），較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續4個(gè)月環(huán)比下降且在50%以下，。摩根大通7月份全球制造業(yè)PMI繼續回落，首次落入收縮區間，為49.7%，較上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。全球制造業(yè)PMI的進(jìn)一步回落，意味著(zhù)全球經(jīng)濟復蘇動(dòng)力繼續趨弱，且下行壓力有所增加，將削弱全球制造業(yè)需求，進(jìn)而對我國鋼材出口形成一定制約。

圖3 全球制造業(yè)PMI表現（%）

2024年7月份監測的20個(gè)全球主要國家和地區制造業(yè)PMI指數中有9個(gè)國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月減少2個(gè)；有5個(gè)國家及地區制造業(yè)PMI指數較上月有所回升，占比僅為25%，較上月回落5個(gè)百分點(diǎn)；從區域來(lái)看，目前亞洲制造業(yè)增速小幅下降，指數仍在50%以上；歐洲和美洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，指數均在50%以下；非洲制造業(yè)PMI較上月有所上升，指數升至50%以上。

從中國物流與采購聯(lián)合會(huì )、國家統計局服務(wù)業(yè)調查中心發(fā)布的2024年7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數數據來(lái)看，7月份我國制造業(yè)新出口訂單指數為48.5%，較上月提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續在收縮區間運行，反映后期制造業(yè)海外需求仍有所承壓。

3、海外鋼材市場(chǎng)供應同比增幅有所回升，制約鋼材出口

2024年6月份全球粗鋼產(chǎn)量呈現同比增長(cháng)態(tài)勢。世界鋼鐵協(xié)會(huì )監測數據顯示，2024年6月全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì )統計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.614億噸，同比增長(cháng)0.5%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，同比下降9.6%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.206億噸，同比增長(cháng)0.3%；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1110萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.1%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為380萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.1%；中東粗鋼產(chǎn)量為460萬(wàn)噸，同比下降2.7%；北美粗鋼產(chǎn)量為890萬(wàn)噸，同比下降1.9%；俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為740萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.4%；南美粗鋼產(chǎn)量為350萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.1%。

圖4 海外（除中國外）月度粗鋼產(chǎn)量情況

海外鋼鐵產(chǎn)量繼續呈現同比上升局面，且增速結束持續3個(gè)月放緩，再次加快。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2024年6月份，中國以外全球其他地區產(chǎn)量為6980萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.1%（詳見(jiàn)圖4），增速較上月擴大2.1個(gè)百分點(diǎn)。海外供應增加將制約對我國鋼材需求規模。

4、我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數均在收縮區間運行，出口動(dòng)力不足

從出口訂單來(lái)看，我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數均在收縮區間運行；中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )調查的2024年7月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數為47%，較上月回升1.0個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)圖5）；蘭格鋼鐵網(wǎng)調研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數為45.5%，較上月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)出口訂單指數均在收縮區間運行，后期我國鋼材出口將有所承壓。

圖5 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

5、人民幣升值趨勢抑制鋼材出口競爭力

近期，人民幣對美元匯率呈現出較為明顯的上升勢頭。8月5日，人民幣更是強勁升值，對美元中間價(jià)報7.1345，較前一交易日上調31點(diǎn)，離岸人民幣更是一度升破7.09。市場(chǎng)普遍認為人民幣匯率的強勢表現的直接原因在于美國7月份非農數據和失業(yè)率數據結果不及預期導致美元指數走弱、國內穩增長(cháng)政策加碼下市場(chǎng)信心提升等因素的共同支撐。但人民幣升值勢必使鋼材產(chǎn)品的出口價(jià)格提升，因而削弱中國鋼材出口競爭力。

6、東南亞國家貿易摩擦增多，將對后期我國鋼材出口形成抑制

2024年7月26日，越南工貿部發(fā)布第1985/QD-BCT號公告稱(chēng)，應越南生產(chǎn)商申請，對原產(chǎn)于中國和印度的熱軋板卷啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調查。2023年，越南位列中國鋼材出口第一目的地國家，蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2023年中國對越南出口鋼材總量為924.9萬(wàn)噸，占我國鋼材出口總量的10.1%。2024年上半年中國出口到越南鋼材總量達637.2萬(wàn)噸，占我國鋼材出口總量的11.9%；其中，出口至越南中厚寬鋼帶242.0萬(wàn)噸、熱軋薄寬鋼帶182.5萬(wàn)噸、熱軋薄板1.4萬(wàn)噸，三個(gè)品種累計出口量占上半年中國出口越南鋼材總量的66.8%；因而越南對我國熱軋卷板反傾銷(xiāo)調查，后期或抑制我國出口至越南鋼材數量。

2024年8月1日，泰國傾銷(xiāo)和補貼審查委員會(huì )發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼板反傾銷(xiāo)案作出反規避終裁，裁定中國涉案產(chǎn)品在不影響產(chǎn)品的基本特性或性能情況下，通過(guò)摻雜合金而改變產(chǎn)品成分，存在規避行為，決定擴大涉案產(chǎn)品的征稅范圍，最高稅率為CIF30.91%，涉及17家中國企業(yè)。2023年，泰國位列中國鋼材出口第三目的地國家，蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2023年中國對泰國出口鋼材總量為474.3萬(wàn)噸，占我國鋼材出口總量的5.2%。

2023年7月10日，泰國傾銷(xiāo)和補貼審查委員會(huì )對原產(chǎn)于中國和馬來(lái)西亞的熱軋鋼板作出第二次反傾銷(xiāo)日落復審肯定性終裁，決定繼續對上述國家的涉案產(chǎn)品基于到岸價(jià)（CIF）征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，稅率不變，其中中國企業(yè)鞍鋼股份有限公司、湖南華菱漣鋼進(jìn)出口有限公司以及其他公司均為30.91%。2024年上半年中國出口到泰國鋼材總量達251.7萬(wàn)噸，已下滑至第四位，占我國鋼材出口總量的4.7%；此次泰國對我國熱軋鋼板稅率征收范圍的擴大，后期或進(jìn)一步抑制我國出口至泰國鋼材數量。

綜上，當前影響我國鋼材出口的主要因素中，大多展示出相對利空的一面，將對8月份乃至后期我國鋼材出口形成制約。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創(chuàng )文章，轉載務(wù)必注明出處)

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