堅持自律控產(chǎn)降庫存
防止“內卷式”惡性競爭
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )黨委副書(shū)記、副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng) 姜維
中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì )議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會(huì )議指出，要強化行業(yè)自律，防止“內卷式”惡性競爭；強化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。中央首次提出防止“內卷式”惡性競爭，是審時(shí)度勢、具有極強針對性和現實(shí)意義的英明要求，對鋼鐵行業(yè)而言，體現了問(wèn)題導向、目標導向和結果導向，是對當前鋼鐵行業(yè)發(fā)展困局的當頭棒喝。
“內卷式”惡性競爭是當前鋼鐵行業(yè)困境之因
一段時(shí)期以來(lái)，鋼鐵行業(yè)“內卷式”惡性競爭已現端倪，并有進(jìn)一步加劇的趨勢。部分企業(yè)無(wú)視行業(yè)發(fā)展階段的調整、鋼材市場(chǎng)需求的下降，簡(jiǎn)單、粗放、低水平地追求規模效益，靠打“價(jià)格戰”搶市場(chǎng)，違背“三定三不要”基本原則，嚴重擾亂市場(chǎng)秩序，導致鋼材價(jià)格持續下跌、原燃料價(jià)格相對高位，行業(yè)效益大幅下降。
今年7月份，全國粗鋼產(chǎn)量8294萬(wàn)噸，同比下降9.0%；全國折合粗鋼表觀(guān)消費7523萬(wàn)噸，同比下降10.6%。供大于求導致7月末鋼廠(chǎng)庫存同比增加10.8%，比上月末增加9.2%。今年8月16日，中國鋼材價(jià)格指數創(chuàng )下2016年11月份以來(lái)近8年的新低，部分地區螺紋鋼價(jià)格跌破3000元/噸，2015年供給側結構性改革帶來(lái)的政策紅利基本消耗殆盡。而1-7月份，進(jìn)口礦平均采購成本竟同比逆勢增長(cháng)2.9%，中國鋼鐵作為世界最大的鐵礦石買(mǎi)家，當以何心態(tài)面對這一尷尬的數據。
7月份，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)利潤同比下降88%、環(huán)比下降90%，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力明顯加大，部分企業(yè)面臨現金流緊張的生存壓力?！皟染硎健睈盒愿偁帥](méi)有贏(yíng)家，“內卷式”惡性競爭當休矣！
鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)歷過(guò)不止一輪“內卷式”惡性競爭的煎熬。如2015年，由于產(chǎn)能過(guò)剩、供需矛盾突出，部分企業(yè)以“打價(jià)格戰”為主要手段展開(kāi)“內卷式”惡性競爭，一段時(shí)間鋼材價(jià)格賣(mài)不過(guò)礦泉水，鋼鐵行業(yè)陷入整體虧損的泥淖。從2016年起，鋼鐵行業(yè)落實(shí)黨中央關(guān)于供給側結構性改革的工作部署，大刀闊斧去產(chǎn)能、調結構，出清“劣幣驅逐良幣”、擾亂市場(chǎng)的“地條鋼”1.4億噸以上。隨著(zhù)新一輪鋼鐵需求的增長(cháng)，粗鋼表觀(guān)消費從2015年的7億噸上漲到2020年的10.4億噸，行業(yè)發(fā)展格局得以重構，供給質(zhì)效明顯提升。我們要清醒地看到，這輪行業(yè)復蘇得益于國家政策調控和需求恢復增長(cháng)，行業(yè)自律的能力并沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性的提高和檢驗。
2021年6月，修訂后的新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》印發(fā)，暫停1年半的產(chǎn)能置換重新實(shí)施，實(shí)施的目的是限制產(chǎn)能擴張和實(shí)現產(chǎn)能升級、結構調整、布局優(yōu)化，并取得了一定效果。但由于政策執行不到位、監督落實(shí)機制不完善、與行業(yè)發(fā)展形勢和需求不相適應等問(wèn)題，事實(shí)上存在以小換大，變相新增產(chǎn)能，落后產(chǎn)能無(wú)法市場(chǎng)化出清等問(wèn)題，鋼鐵實(shí)際供給能力持續提升。
2022年下半年以來(lái)，受經(jīng)濟結構調整、房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑等因素影響，鋼鐵市場(chǎng)有效需求不足，鋼鐵產(chǎn)能不斷增長(cháng)，疊加行業(yè)自律能力不夠，供需矛盾日趨突出，鋼鐵行業(yè)運行呈現出高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價(jià)格、低效益的“三高三低”局面。不少企業(yè)再次祭起價(jià)格戰的“法寶”，產(chǎn)能的擴張和非理性的競爭開(kāi)啟了“內卷式”惡性競爭的潘多拉之盒。
根據鋼協(xié)對行業(yè)“三定三不要”的評估，據不完全統計，1-7月份，主業(yè)虧損的有47家鋼鐵企業(yè)，其中產(chǎn)量增加的有16家（千萬(wàn)噸規模有5家），庫存增加的有15家，應收賬款增加的有14家。這些企業(yè)違背“三定三不要”，帶來(lái)了行業(yè)“內卷式”惡性競爭，有悖中央要求，不利于企業(yè)更不利于行業(yè)。
同時(shí)，我們可喜地看到，據不完全統計，保持主業(yè)盈利的45家企業(yè)中，寶武集團、河鋼集團、中信特鋼、湖南鋼鐵、南京鋼鐵、德龍集團、新華冶金、東海特鋼、永峰鋼鐵、河北普陽(yáng)、晉南鋼鐵、常州東方、澳森特鋼、鳳寶特鋼、唐山文豐、唐山東海、方同舟、泰山鋼鐵、山西建邦、河南濟源、河北新金、秦皇島宏興、南陽(yáng)漢冶、唐山瑞豐、江蘇長(cháng)強、唐山正豐等企業(yè)產(chǎn)量下降；中信特鋼、河鋼集團、南京鋼鐵、方大鋼鐵、東海特鋼、晉南鋼鐵、鳳寶特鋼等企業(yè)庫存下降；寶武集團、湖南鋼鐵、建龍集團、南京鋼鐵、新華冶金、敬業(yè)集團、方大鋼鐵、中天鋼鐵、永峰鋼鐵、晉南鋼鐵、河北普陽(yáng)、澳森特鋼、石橫特鋼、龍騰特鋼、濰坊特鋼、鳳寶特鋼、常州東方、唐山文豐、唐山東華、河北太行、唐山東海、廣西貴港等企業(yè)應收賬款下降。這些優(yōu)秀的企業(yè)堅持“三定三不要”，自身得到了健康可持續發(fā)展，行業(yè)整體利益得到了有效保障。
鋼鐵行業(yè)“內卷式”惡性競爭產(chǎn)生的原因
“內卷”出現在美國人類(lèi)學(xué)家格爾茨的著(zhù)作《農業(yè)的內卷化》，形容一種“很辛苦又很不經(jīng)濟”的模式，其實(shí)質(zhì)是用辛苦（準確地講是用更多的資源）反而生產(chǎn)出無(wú)價(jià)值甚至是負價(jià)值的產(chǎn)品。
鋼鐵行業(yè)為什么屢次出現“內卷式”惡性競爭？主要原因一是由于供大于求，為爭奪有限的市場(chǎng)份額，一些同質(zhì)化產(chǎn)品占比高、缺乏差異化高端產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)，只能依靠低價(jià)競爭策略，引發(fā)讓利又讓本的惡性競爭，最終害人害己。二是產(chǎn)業(yè)集中度低，一旦供需失衡，極易“零和”博弈拼市場(chǎng)，走上“價(jià)格戰”的老路。三是市場(chǎng)化優(yōu)勝劣汰、退出機制不完善，鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)規模大，絕大部分是地方重點(diǎn)稅收、就業(yè)企業(yè)，地方政府對一些落后的本地鋼鐵企業(yè)采取保護措施，使得一些低效率的企業(yè)得以保持生產(chǎn)、繼續生存，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機制難以有效發(fā)揮作用，加劇了行業(yè)的惡性競爭。四是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的理念仍未形成，部分鋼鐵企業(yè)對這輪需求下行的嚴峻性認識不足，以量搏勝的慣性思維仍未扭轉，一些效率不高、產(chǎn)品結構單一的企業(yè)仍寄希望于購買(mǎi)產(chǎn)能、擴大生產(chǎn)，攤薄成本、增強競爭力。
當然，鋼鐵行業(yè)連續生產(chǎn)的剛性特征，注定存在明顯規模效益，這是鋼鐵行業(yè)三番五次陷入“內卷式”惡性競爭困境的根本原因。從成本端看，鋼鐵企業(yè)滿(mǎn)負荷生產(chǎn)程度越高，單位生產(chǎn)成本降低越顯著(zhù)。從理想的賬面算，市場(chǎng)價(jià)格顯示有利潤或者有現金流，只要滿(mǎn)負荷程度越高，比較成本越低，利潤或者現金流就會(huì )增加。但現實(shí)是，在需求有限甚至是需求下降的市場(chǎng)里，放量生產(chǎn)意味著(zhù)供大于求，對原料價(jià)格產(chǎn)生支撐，鋼材庫存上升、價(jià)格下跌，原有的利潤或者現金流將隨著(zhù)放量生產(chǎn)而不復存在，讓利又讓本只會(huì )讓生產(chǎn)得越多、虧損得越多。
針對當前行業(yè)面臨的困境，鋼協(xié)黨委何文波書(shū)記曾清晰指出，問(wèn)題出在需求側，但現實(shí)解決方案在供給側。鋼鐵企業(yè)在下行周期，更要保持戰略定力，堅持“三定三不要”，努力做到自律控產(chǎn)降庫存，走出“囚徒困境”，防止“內卷式”惡性競爭。
“三定三不要”是當前應對市場(chǎng)的底線(xiàn)原則，其中“以效定產(chǎn)”的“以效”應該定義為有利潤，至少要定義為有現金流。在需求下降、需要搶訂單時(shí)，我們要有個(gè)保證有利潤、至少保證有現金流的價(jià)格底線(xiàn)，這樣才能保證企業(yè)“不失血”，能夠持續運轉下去。由于市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，成本又隨生產(chǎn)規模動(dòng)態(tài)變化，還隨產(chǎn)品產(chǎn)線(xiàn)安排有所波動(dòng)，如何動(dòng)態(tài)確定價(jià)格底線(xiàn)是個(gè)策略性很強的經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題。企業(yè)庫存水平則是經(jīng)營(yíng)策略的一個(gè)重要參考變量，往往庫存高，產(chǎn)成品占用資金量大，就會(huì )倒逼企業(yè)價(jià)格底線(xiàn)往下走，很容易造成有利潤的價(jià)格變成只有現金流的價(jià)格，有現金流的價(jià)格變成讓利又讓本的價(jià)格。因此，在產(chǎn)品價(jià)格下行、企業(yè)現金流壓力加大時(shí)，控制庫存水平、減少產(chǎn)成品資金占用尤為重要。從“三定”原則評估的情況看，會(huì )員鋼鐵企業(yè)“以現定銷(xiāo)”的原則執行得最好，“以銷(xiāo)定產(chǎn)”和“以效定產(chǎn)”執行得不好，其中根源往往是“以銷(xiāo)定產(chǎn)”執行得不好，企業(yè)庫存高企，又導致“以效定產(chǎn)”執行不好，長(cháng)此以往還會(huì )影響“以現定銷(xiāo)”的執行，進(jìn)而進(jìn)一步加劇行業(yè)“內卷式”惡性競爭。
針對今年1-2月份粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)1.6%、表觀(guān)消費下降1.3%、3月上旬鋼廠(chǎng)庫存達到1952萬(wàn)噸創(chuàng )歷史以來(lái)同期最高水平、3月末鋼價(jià)同比下降6.29%創(chuàng )當時(shí)近三年新低、進(jìn)口礦平均采購成本同比增長(cháng)10.58%、一季度利潤總額同比下降48%的嚴峻形勢，鋼協(xié)在3月20日至5月20日開(kāi)展了以號召行業(yè)自律控產(chǎn)降庫存為方向的“春曉”行動(dòng)，發(fā)布倡議書(shū)，召開(kāi)地方鋼鐵協(xié)會(huì )會(huì )議、鋼筋市場(chǎng)研討會(huì )、一季度經(jīng)濟運行分析會(huì )、一季度鋼鐵行業(yè)運行情況信息發(fā)布會(huì )，中國冶金報社發(fā)表《自律控產(chǎn)降庫存——應對當前市場(chǎng)形勢的“良方”》社論，組織研究并發(fā)布《堅持“三定三不要”原則，鋼材價(jià)格才能打贏(yíng)“翻身仗”》《供給主動(dòng)收縮是近期供需矛盾緩和的主因，要繼續堅持自律控產(chǎn)降庫存》《為何要堅持自律控產(chǎn)降庫存？鋼鐵產(chǎn)量、庫存、價(jià)格與效益對應關(guān)系研究》等報告，理清高庫存支撐原燃料價(jià)格、抑制鋼材價(jià)格、拉低企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，得到企業(yè)的認同和積極響應，地方行業(yè)協(xié)會(huì )、龍頭企業(yè)發(fā)揮了很好的引領(lǐng)作用。截至5月末，鋼廠(chǎng)庫存降至1457萬(wàn)噸，比3月中旬的1952萬(wàn)噸減少了25%，鋼材價(jià)格反彈2.9%，四、五、六月份連續三個(gè)月重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)利潤同比環(huán)比增長(cháng)。
隨著(zhù)傳統消費淡季到來(lái)，疊加多個(gè)地區雨水增多，強制標準發(fā)布導致非理性?huà)佖浀扔绊?，特別是部分企業(yè)，包括部分短流程電爐鋼生產(chǎn)建筑用材企業(yè)，受5月底6月初一段時(shí)期市場(chǎng)“鋼價(jià)即將揚帆，本波行情沒(méi)有結束”“平控傳聞漸起，鋼價(jià)有力支撐”等一波信息誤導，供給明顯大于需求，7月中旬和下旬鋼廠(chǎng)庫存再次高于上年同期，比5月末增加12%?！扒敉嚼Ь场痹俅螒饎倭恕按簳浴毙袆?dòng)號召的“供應主動(dòng)收縮是近期供需矛盾緩和的主因，要繼續堅持自律控產(chǎn)降庫存，不要盲目搶產(chǎn)擴產(chǎn)、避免新一輪供需失衡”，鋼鐵市場(chǎng)再度急速下跌。
8月中下旬以來(lái)，因為全行業(yè)主業(yè)虧損，相當部分企業(yè)主動(dòng)檢修、限產(chǎn)，企業(yè)庫存水平有所下降，鋼價(jià)小幅反彈。我們企業(yè)更要清醒地認識到，這次反彈非常脆弱，必須保持戰略定力，改變市場(chǎng)稍有好轉就放量生產(chǎn)、靠“打價(jià)格戰”占市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)思路，從自身做起，保持嚴格遵守“三定三不要”的戰略定力，努力通過(guò)自律控產(chǎn)，進(jìn)一步降庫存、調供需、穩市場(chǎng)，防止“內卷式”惡性競爭。
“春曉”行動(dòng)等行業(yè)宣傳、號召工作，對穩定鋼鐵行業(yè)運行能起到一定促進(jìn)作用，但行動(dòng)只能是階段性的，效果肯定是暫時(shí)性的。在鋼鐵消費逐年下降的新常態(tài)下，在自律控產(chǎn)降庫存的同時(shí)，要努力建立長(cháng)效機制，從根本上防止“內卷式”惡性競爭。
一是從政府層面，加強產(chǎn)能治理，出清違規產(chǎn)能，嚴控新增產(chǎn)能，防止重復建設、資源浪費；推動(dòng)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；促進(jìn)全國大市場(chǎng)建設，維護市場(chǎng)公平，對環(huán)保、能耗等不達標企業(yè)，通過(guò)市場(chǎng)化、法制化手段，建立落后產(chǎn)能退出通道，實(shí)現優(yōu)勝劣汰；加強市場(chǎng)監管，嚴厲打擊低于成本銷(xiāo)售的不正當競爭行為，維護市場(chǎng)秩序。
二是從企業(yè)層面，認清行業(yè)供需矛盾的長(cháng)期性，保持戰略定力，堅持自律控產(chǎn)降庫存，特別是大企業(yè)要發(fā)揮引領(lǐng)示范作用；加大研發(fā)投入，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，提高服務(wù)客戶(hù)質(zhì)量，實(shí)現增量階段“量的競爭”向減量階段“質(zhì)的競爭”轉變；接受減量發(fā)展必然有企業(yè)退出的客觀(guān)事實(shí)，部分效率不高、產(chǎn)品結構不佳、裝備水平一般、能耗環(huán)保水平低、經(jīng)營(yíng)效益較差、超低排放投入無(wú)法收回的企業(yè)，退出會(huì )是明智的選擇；加強實(shí)質(zhì)性兼并重組，實(shí)現資源整合、優(yōu)勢互補，提高市場(chǎng)駕馭能力，增強企業(yè)市場(chǎng)競爭力；加強國際交流，積極拓展國際市場(chǎng)，維護國際市場(chǎng)穩定，加大海外投資建廠(chǎng)，提升企業(yè)國際化水平。
三是從行業(yè)協(xié)會(huì )層面，發(fā)揮橋梁紐帶作用，加強企業(yè)間協(xié)調、合作，共同應對市場(chǎng)風(fēng)險，維護行業(yè)整體利益；加強行業(yè)自律，防止市場(chǎng)壟斷，規范企業(yè)行為，引導企業(yè)避免“內卷式”惡性競爭；積極反映企業(yè)訴求，分析研判市場(chǎng)形勢，引導理性生產(chǎn)。
回顧歷史，歷次“內卷式”惡性競爭并沒(méi)有卷出大家期望的好局面；聚焦當前，房地產(chǎn)市場(chǎng)快速下滑、鋼材需求連續下降、外部環(huán)境嚴峻復雜等，這些是我們從未經(jīng)歷過(guò)的新問(wèn)題新挑戰，一時(shí)不適應也屬正常，下行壓力加大尚在預料之中，需要我們積極探索、認真總結，真正做到“吃一塹長(cháng)一智”，不要在“囚徒困境”中輪回；展望未來(lái)，在行業(yè)減量發(fā)展、存量?jì)?yōu)化的過(guò)程中，我們要堅決學(xué)習貫徹落實(shí)中央要求，堅持“四個(gè)意識”，做到“兩個(gè)維護”，始終保持“三定三不要”戰略定力，始終要、特別是在市場(chǎng)好轉時(shí)也要繃緊自律控產(chǎn)降庫存這根“弦”，防止“內卷式”惡性競爭，努力在更高水平的供需動(dòng)態(tài)平衡中實(shí)現鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
